אודות
צריכים ייעוץ? השאירו פרטים ונחזור אליכם
סוכנות דרך הוקמה על בסיס הרעיון שהדרך להגשמת יעדים כלכליים ואישיים עוברת דרך ליווי מתמשך ומקצועי הפוגש את הלקוח בכל צומת מרכזי בחיים.
בעקבות האידיאולוגיה הזו אנו דוגלים במתן פתרונות המקיפים את הלקוחות שלנו בכל העולם הכלכלי והפיננסי. אנו שואפים להיות השותפים שלכם בכל שלב ושלב, בין אם מדובר בתכנון השקעות, ביטוח או תכנון פיננסי ארוך טווח.
אנחנו מעניקים ללקוחותינו שירות אישי וליווי מקצועי לאורך הזמן תוך מתן תשומת לב על שקיפות מלאה. כל לקוח מקבל מאיתנו יחס אישי ומקצועי, המתאים לצרכיו הייחודיים ומתבסס על מחויבותנו למצוינות. אנחנו מחויבים להעניק לכם את הכלים והידע הנדרשים לקבלת החלטות כלכליות נבונות ובטוחות.
כתבת TheMarker: הסוכנות שמובילה חדשנות פיננסית
בכתבה שפורסמה באתר TheMarker אנו מציגים את הגישה החדשנית והמקצועית שלנו לשירותי ייעוץ פיננסי. במאמר תכירו את הסיפורים שמאחורי ההצלחה, את המחויבות לשקיפות והאמינות, ואת הפתרונות הייחודיים שאנו מציעים ללקוחותינו.
לחצו כאן לקריאת הכתבה המלאה
צוות המומחים שלנו
רפאל גורפינקל
מומחיות
ליווי אישי בעולם משתנה ללא הרף בנושא הפנסיוני פיננסי ביטוחי. תכנון פיננסי בהיבטים של : הגדלת ההון עצמי, מיסוי, פרישה , תכנון הון בין דורי. התאמה אישית לצרכי הלקוח.
רישיון
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך.
האני מאמין שלי
אני מאמין בליווי אישי תוך הקשבה מלאה לצרכי הלקוח. לכל אדם יש רמות שונות של סיכון שהוא מוכן לקחת על עצמו, צרכים שונים, רצונות שונים, טווחי השקעה שונים.
אני פה כדי ללוות את הלקוח בכל צומת בחייו תו מתן פתרונות פרקטיים ויצירתיים.
זיו שמואלי
מומחיות
ניהול תיק לקוח הכולל יצירת תמהיל פנסיוני, פיננסי וביטוחי לטובת ניהול סיכונים של התא המשפחתי.
רישיון
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בוגר תואר
בעל תואר ראשון במנהל עסקים התמחות במימון – המרכז האקדמאי פרס.
נסיון תעסוקתי
מעל 8 שנות ניסיון במערכת הפיננסית, בית השקעות הלמן אלדובי, חברת כלל ביטוח ופיננסים , ומנהל במספר סוכנויות גדולות בענף הפיננסים והביטוח.
האני מאמין שלי
ליווי לקוחות בניהול הונם האישי על הצד הטוב ביותר וכן לדאוג לניהול הסיכונים, לטובת מיקסום התועלת הכלכלית והצלחת התא המשפחתי באמצעות תכנון פיננסי ופנסיוני יעיל.
דוגל ביועץ אובייקטיבי וראיית טובת הלקוח בראש ובראשונה, אני מאמין שעבודתי היא שליחות וחשובה עבור כל בית בישראל
משה מסלאוי
מומחיות
בחירת אלוקציית השקעות נכונה ללקוח תוך שימת דגש על הפן הרגשי וההיבטים המיסויים בתיק.
הפיכת דברים מורכבים לפשוטים.
רישיון
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
האני מאמין שלי
הקשבה ללקוח וקריאה בין השורות.
אנשים שונים האחד מחברו ולכן גם התיק הפנסיוני-פיננסי והתיק הביטוח שלהם צריך להיות שונה.
המוטו שלי הוא "תקשיב הרבה ודבר מעט".
הלקוח יודע מה הוא צריך ועליי רק להתאים לו את המוצרים הנכונים לצורך.
אני מאמין כי שקיפות , יושרה ותאום ציפיות מתחילת הדרך הופכת את דרך הליווי של מתכנן פיננסי-לקוח לבריאה יותר, מקצועית יותר ואיכותית יותר
למה דווקא אצלנו
מקצועיות
אנחנו מתמחים במקסום השקעות, בהיצע מגוון של ביטוחים אישיים ועסקיים, ובמתן פתרונות מיסוי מקיפים המותאמים אישית לכל לקוח.
שירות
אנו מציעים שירותי ייעוץ ותמיכה מקיפים הכוללים בדיקות ביטוחיות, פיננסיות ופנסיוניות. כל זה מתבצע בליווי אישי והתאמה לצרכים הייחודיים שלכם, עם ניתוח מעמיק ומותאם לתיק הלקוח.
הכל במקום אחד
אנו מספקים שירות מלא ומקיף עם יחס ושירות VIP לכל הצרכים הביטוחיים והפיננסיים שלכם. כאן תקבלו את היחס האישי והמסור שמעניק סוכן אישי בסוכנות ביטוח מובילה.
לקוחות מספרים
